Beratungsprodukt NextEra Copilot
Wie digital ist dieses Unternehmen wirklich?
NextEra Copilot ist ein Digitalisierungs-Audit für Unternehmen, die verkauft, übergeben oder gekauft werden. Es prüft, was die klassische Due Diligence übersieht: wie digital und dokumentiert die Prozesse wirklich sind. Jeder Kernprozess erhält eine Stufe von 1 bis 5.
01 Für wen
Für alle, die ein Unternehmen übergeben, übernehmen oder kaufen.
Überall, wo ein Unternehmen den Besitzer wechselt oder sich darauf vorbereitet.
- Inhaber, die verkaufenden Wert sichtbar machen und Lücken vor der Käuferansprache schliessen
- Inhaber, die übergebenan die nächste Generation, mit Wissen im System statt in Köpfen
- Nachfolgerübernehmen mit einem Plan statt im Nebel
- Käufer und Investorensehen Risiken und Abhängigkeiten vor der Unterschrift
02 Die Lücke
Was die klassische Due Diligence übersieht.
Finanzen, Recht, Steuern, Verträge und Personal werden geprüft. Wie das Unternehmen tatsächlich arbeitet, meist nicht.
- Operative BrücheEine Schlüsselkraft fällt aus, und es zeigt sich: Es gibt keine belastbaren Prozesse, nur «so machen wir das immer».
- WertvernichtungWas im Verkauf stabil wirkte, erweist sich nach der Übergabe als fragil: ungeplante Investitionen, hektische Umbauten.
- Strategische LähmungStatt die Zukunft zu gestalten, sucht die neue Leitung monatelang nach Informationen.
03 Die Skala
Digitalisierungsgrad von 1 bis 5.
Jeder Kernprozess erhält eine Stufe. Zusammen ergeben sie den Gesamt-Score.
- 1
Im Kopf
BauchgefühlAbläufe leben in Köpfen, nichts ist festgehalten.
- 2
Dokumentiert
Anleitung und ChecklisteAbläufe sind aufgeschrieben, laufen aber manuell.
- 3
Standardisiert
Gemessen und geführtVerbindliche Standards mit Kennzahlen, vergleichbar und steuerbar.
- 4
Automatisiert
Inklusive Teil-KIStabile Schritte laufen automatisch, Tools sind verbunden. Teil-KI zählt hierher.
- 5
KI-autonom
Selbst gesteuertEine KI führt Kernprozesse eigenständig aus, Menschen setzen Ziele und Leitplanken.
Stufe 5 setzt voraus, was die KI-Einführung beschreibt: Fundament, Prozesse, strukturierte Daten und einen kuratierten Datenort. KI-Einführung
04 Das Kernmodell
Drei Fragen je Prozess. Ein Abfahrtsplan.
Was hochkritisch, häufig genutzt und schwach dokumentiert ist, kommt zuerst.
- KritikalitätWas passiert bei einem Ausfall: ein Ärgernis oder ein Stillstand?
- NutzungshäufigkeitHundertmal am Tag oder ein paar Mal im Jahr?
- Dokumentation und DigitalisierungIn einem Kopf oder in einem sauberen System?
Abfahrtsplan
- Hochkritische Prozesse dokumentieren
- Häufig genutzte Prozesse digitalisieren
- Wo sinnvoll automatisieren
Parallel: Wer trägt welches Wissen, und wo drohen Engpässe?
05 Das Ergebnis
Was Sie am Ende in der Hand haben.
Die Methode ist an ISO 9001 angelehnt: Workshops, Interviews mit Schlüsselpersonen, Begehung im Betrieb und Sichtung der Dokumente.
- Score je ProzessStufe 1 bis 5 für jeden Kernprozess und ein Gesamt-Score, begründet.
- AbfahrtsplanMassnahmen mit Zuständigkeit und Frist, übernehmbar in Excel oder Jira.
- KompetenzmatrixWelches Wissen an welchen Personen hängt und wo Engpässe drohen.
- Rollenbasierte NachfolgeRollen in Kompetenzblöcke zerlegt statt eins zu eins ersetzt.
06 Der Film
Das Audit im Kurzfilm.
Auf Deutsch, mit Sprecher.
07 Warum jetzt
Viele Übergaben, wenige Nachfolger.
Diese Zahlen gelten für Deutschland. Für die Schweiz nennen die Quellen keine vergleichbaren Werte.
- rund 190’000Familienunternehmen in Deutschland stehen 2022 bis 2026 vor einer Übergabe (IfM Bonn).
- 54 %der Inhaber mittelständischer Unternehmen in Deutschland waren 2024 55 Jahre oder älter (KfW).
- +22 %mehr Menschen ab 67 Jahren in Deutschland zwischen 2020 und 2035 (Destatis).
Quellen
08 Schweiz
Für regulierte Finanzunternehmen.
Für FINMA-bewilligte Vermögensverwalter, Trustees und Family Offices wird das Kernmodell um Prüfpunkte aus FINMA-Rundschreiben und dem revDSG ergänzt.
Welche Regeln gelten, steht unter Regulierung.
FAQ Antworten
Fragen zu NextEra Copilot.
Was ist NextEra Copilot?
NextEra Copilot ist ein Digitalisierungs-Audit, eine digitale Due Diligence. Es bewertet, wie digital und dokumentiert die Prozesse eines Unternehmens tatsächlich sind: Jeder Kernprozess erhält eine Stufe von 1 bis 5, daraus ergibt sich ein Gesamt-Score. Es richtet sich an Inhaberinnen und Inhaber, die verkaufen oder übergeben, an Nachfolger und an Käufer.
Warum steht der Digitalisierungsgrad nicht in der normalen Due Diligence?
Die klassische Due Diligence prüft Finanzen, Recht, Steuern, Verträge und Personal. Sie sagt wenig darüber, wie ein Unternehmen tatsächlich arbeitet: ob Abläufe in Köpfen stecken oder im System, ob sie manuell oder automatisiert laufen und ob das Geschäft ohne den Inhaber funktioniert. Genau das entscheidet über Risiko und Übergabefähigkeit.
Was bedeutet die Skala von 1 bis 5?
Stufe 1: Der Prozess steckt nur im Kopf. Stufe 2: Er ist dokumentiert. Stufe 3: Er ist standardisiert und wird mit Kennzahlen geführt. Stufe 4: Er ist automatisiert, eine teilweise KI-Nutzung zählt hierher. Stufe 5: Eine KI führt ihn autonom aus. Jeder Kernprozess wird einzeln eingeordnet, daraus ergibt sich der Gesamt-Score.
Was ist der Abfahrtsplan?
Jeder Prozess wird nach Kritikalität, Nutzungshäufigkeit und Dokumentations- und Digitalisierungsqualität bewertet. Was hochkritisch, häufig genutzt und schwach dokumentiert ist, kommt zuerst: erst dokumentieren, dann digitalisieren, wo sinnvoll automatisieren. Der Plan enthält Aufgaben mit Zuständigkeit und Frist und lässt sich in Excel oder Jira übernehmen.
Wie hilft das beim Verkauf, bei der Übergabe oder beim Kauf?
Wer verkauft, kann belegen, dass das Unternehmen strukturiert geführt wird, und Lücken noch vor der Käuferansprache schliessen. Wer übernimmt, startet mit einem Plan statt im Nebel. Wer kauft, sieht Risiken und Abhängigkeiten vor der Unterschrift und nicht erst danach.
Was hat ISO 9001 damit zu tun?
Die Methode ist an ISO 9001 angelehnt, den internationalen Standard für Qualitäts- und Prozessmanagement. Sein Prozessansatz dient als Rahmen, um die vorhandenen Strukturen aufzunehmen und nachvollziehbar zu bewerten. Eine Zertifizierung ist nicht das Ziel des Audits.
Zählt eine teilweise KI-Nutzung schon als Stufe 5?
Nein. Stufe 5 heisst, dass eine KI einen Kernprozess eigenständig übernimmt und Menschen nur noch Ziele und Leitplanken vorgeben. Wird KI punktuell als Werkzeug eingesetzt, zählt das als Automatisierung, also Stufe 4. Die Grenze ist die Autonomie, nicht der Einsatz von KI an sich.
Steht ein Verkauf, eine Übergabe oder ein Kauf an?
Dreissig Minuten, kein Vortrag.
